サービス紹介

ファイナンシャルプランナーは「 家計のホームドクター 」

FP( ファイナンシャルプランナー )とは

FP(ファイナンシャルプランナー)とは、お客様の現在の状況を分析し、貯蓄計画・保険・投資・税金対策・相続対策など暮らしにかかわるお金の包括的なライフプランをご提案し、その実行を手助けする専門家です。

「 家計のホームドクター 」に気軽にご相談ください

アセット&ライフクリニックでは、主に女性のお客様を対象にお金に関するあらゆるご相談を承っております。
なにか困ったこと、不安なこと、お金に関する疑問をいつでも気軽にご相談いただけるような、お客様の「家計のホームドクター」でありたいと思っています。

女性のFPがご対応します
女性のお客様にも安心してご相談頂けるよう、女性のFPがご対応致します。 女性同士だからこそ理解できるお悩みもお気軽にご相談頂けます。
多くの商品から最適なものをご提案
特定の保険や金融商品の代理店などとは異なり、様々な会社・種類の商品を取り扱っておりますので、 その中からお客様に最適なプランをご提案できます。
金額の大小問わずご相談を承ります
運用やお金の悩みは決して大きな金額のお話だけではありません。
身近な保険の見直しや、少額の運用のご相談も承っております。

サービス一覧

ファイナンシャルプランニング01

ご家族の未来のために、弊社では様々なサービスを提供しております。
老後のこと、子供の将来のこと、今からしっかりと未来を見据えた設計を行うことで安心できる暮らしのサポートを行って参ります。

教育資金
お子様の教育費は、人数や進路など各家庭によって全く異なります。 夢や希望、描いている未来のビジョンを伺いながら、最適なプランをご提案します。
住宅資金
住宅ローンは手数料も金利もさまざま。家庭ごとに最適な住宅ローンも違います。また、繰り上げ返済と借換えのご相談も承っております。
保障設計

保険選びで一番大事なのは「加入する目的」です。遺族の保障、葬式代、入院時の保障など…「何のために」「いくら」「いつまで」に必要なのかを分析し、お客様に最適なプランをご提案させて頂きます。

資産運用
今や史上空前の超低金利時代。実は銀行や郵便局の定期預貯金だけでは、自分の財産は減っていく一方なのです。金融商品は星の数ほどあります。お客様の現在の状況をふまえ、資産運用の一番の目的である「資産を増やす」お手伝いができる商品をアドバイスします。
老後資金・年金
公的年金が「いつから」「いくら」もらえるのかシュミレーションを行います。その上で必要な準備や積立、運用の方法を考えていきます。
相続・贈与
相続・贈与に必ずついてまわる「税金問題」。相続額に対してかかる税金や、贈与の際の節税対策など、お気軽にご相談ください。

生命保険・損害保険に関する業務

生命保険・損害保険に関する業務01

<生命保険・損害保険の募集に関する業務>
生命保険・医療保険から学資やペットのための保険まで、あらゆる保険商品を扱っております。見直しやプランのご提案から契約の手続きまでお手伝いいたします。

マネースクール・セミナーの開催

マネースクール・セミナーの開催01

お金に関して考えていくなら、まずは基本的な知識を身に付けることが大事です。
弊社では初心者の方にも分かりやすいセミナーを開催しております。お気軽にご参加ください。

セミナーのご案内はこちら

不動産コンサルティング

不動産コンサルティング01

今、お持ちの不動産を有効活用したい方へのアドバイスや、不動産の売買・仲介のご相談も承っております。

弊社の取扱い物件もWEB上で紹介しております

取扱い物件はこちらから(at homeへ)

ご相談の流れ

Step.1 当社についてのご紹介・今後の流れについてのご説明無料

ご家族の未来のために、弊社では様々なサービスを提供しております。
老後のこと、子供の将来のこと、今からしっかりと未来を見据えた設計を行うことで
安心できる暮らしのサポートを行って参ります。

Step.2 お客様の状況をヒアリング・解決方法をご相談基本相談料が発生

よりよいご提案のためにはお客様の現状をよく知ることが一番大切です。
お客様の環境や考え方を詳しくヒアリング致します。

それらを踏まえて「現状の問題は何か?」「それらを解決するためには何が必要なのか?」…プランを押し付けるのではなく、お客様にとって最適なゴールを一緒に見つけていきます。

Step.3 解決・運用に向けた具体的なプランをご提案資料制作費等が発生

ご相談内容をもとにお客様にとって最適な提案を致します。
それを基にさらに話し合い、ご納得頂けるまでとことんプランを練っていきます。

また、そのプランを基に契約・実行などのお手伝いを行います。

料金表

相談料
基本相談料 (90分程度) 5,000円
資料制作費
保険見直しプラン作成 5,000円
資産運用プラン作成 5,000円
各種ローン見直しプラン 5,000円
ライフプラン作成 15,000円
実行援助
住宅ローンの実行援助 30,000円~50,000円
保険の契約(保険の締結の媒介) 無料
その他 ご相談に応じます

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